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| 经济形势总体不容乐观 环保板块或迎来绝地反击 |
| （时间:2018-7-4 11:02:26） |
鉴于环保在经济结构转型升级过程中的定位，老崔认为，尽管目前资本市场表现不尽如人意，但产业未来发展空间值得想象，尤其是环保服务和环保产品在工业领域用于前端治理的发展空间。
7月2日A股上证指数暴跌2.52%，截至7月3日11:30休市再跌1.27%，给不少对七月抱有念想的人一记重拳。当前在贸易战大背景下的国内经济局势不甚明朗，市场情绪不高，导致股市萎靡。环保板块与主题基金受波及而处于震荡。
部分看好环保板块的投资者对于其会否“绝地反击”信心十足，从低估值、投资增加、环保上市公司年报预增及一季度环保板块营收喜等多个层面判断得出，2018下半年的环保板块有望迎来修复行情。
按照国家政策加码的力度来看，环保板块触底反弹的可能性的确不小。2017年底的经济工作会议确定“污染防治”的工作地位，2018年政策聚焦于大气、水、土壤和固废四大领域污染防治，2018年4月生态环境部正式挂牌以及中央环保督察“回头看”等利好举措的开展，都是看好环保产业的信心来源。
据老崔获悉，即将于7月9日~10日在北京举办的十三届全国人大常委会第四次会议上，打好污染防治攻坚战的决议草案将正式通过审议。这一消息无疑又给环保板块打上一级“强心针”。
环保产业虽为政策扶持性产业，但近些年市场化率不断提升，固定资产投资增速可观。尤其是进入“十三五”时期，环保固定资产投资增速从不到20%直接跃升至几近40%，即便在2017年遭遇货币、财政政策双重挤压，增速未减。数据显示，截至2018年4月，环保固定资产投资增速已经攀升至41%。
其实老崔判断环保产业的未来前景，更侧重于它在经济结构中的定位，即对于经济产业结构优化升级有着承上启下的驱动作用。
目前我国生态环境与资源遭受巨大压力，处于国际分工中的低端地位，产能过剩抬头，以及出口增长动力衰减等一系列不利因素将我国推进“去产能周期”。按照经济周期，朱格拉周期(设备投资周期)为6~11年，康德拉耶夫周期(创新周期)为50~70年。随着中国人口红利的逐渐消失，意味着在环保驱动下的产业转型升级需求更加旺盛。
根据行业分析机构的保守估计，未来5至10年内，我国环保产业投资有望实现每年增长10%以上。至于细分领域，老崔看好环保服务和环保产品在工业领域用于前端治理的发展空间。
首先，大气治理领域。蓝天保卫战三年行动计划将大大加快工业生产过程的提标改造工作，刺激烟气治理设备市场与服务的需求释放。
其次，污水处理领域。河长制、黑臭水体治理政策收严等利好不断，水环境治理PPP项目落地，业绩增长可期。
再次，固废处理领域。垃圾焚烧发电、垃圾分类、环卫市场、危废处理、建筑垃圾、“洋垃圾”禁止令等，新老板块齐齐发力，使固废成为环保产业潜力最大的领域之一。
最后，土壤修复领域。继“土十条”之后，土壤污染防治法即将出台，有望打破天花板，开辟数万亿市场的成长空间。
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