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政策驱动叠加市场扩张,大固废产业未来看点十足
(时间:2019-7-8 8:31:28)
   昨日,本网发布《数读城市垃圾5年处置 强制分类只是固废产业链起点》,对最近5年我国城市垃圾处理问题进行了简要概述,得出“垃圾分类是固废产业链起点”的结论。今天,本文就大固废产业的发展环境进行梳理,以飨读者。
   近段时间,受益于政策层面利好与上海垃圾分类的驱动,A股市场中,固废处理板块的个股表现十分活跃。启德桑德、上海环境、京蓝科技、维尔利、上海环境、盛运环保、永清环保等都历经了涨停大潮。
   政策驱动力
   先说政策层面:①《固体废物污染环境防治法(修订草案)》于6月25日首次提请人大会议审议。草案将推行生活垃圾分类制度,拟规定按照产生者付费原则实行生活垃圾处理收费制度, 这是规范从1995年颁布实施以来的第5次修订,把生活垃圾分类纳入法治轨道,为生活垃圾分类提供了强有力的法律保障。
   在此之前,住建部、环境部等9部委联合发布的《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》中,决定自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作,制定了任务目标。再往前看,2019年初,国务院办公厅印发《“无废城市”建设试点工作方案》,提出,在全国范围内选择10个左右有条件、有基础、规模适当的城市,在全市域范围内开展“无废城市”建设试点。到2020年,系统构建“无废城市”建设指标体系,探索建立“无废城市”建设综合管理制度和技术体系,形成一批可复制、可推广的“无废城市”建设示范模式。
   分析指出,垃圾分类对于固废产业链的影响,主要体现在两大方面:第一,垃圾分类的源头减量会导致后端填埋、焚烧的垃圾量减少,导致垃圾焚烧发电等的减量;第二,引发分类清运的环卫设施、厨余垃圾的处置以及再生资源利用板块的市场需求。
   市场扩张力
   细分板块的前景与环保治理的进程息息相关。以大气板块为例,电力行业超低排放进入尾声,虽然非电行业超低排放改造已经启动,但在业绩订单表现上“补得没有漏的多”;还有水处理板块,污水处理和供水市场接近饱和,增长速度降低,黑臭水体的治理也临近结束,导致投资热情降温。
   反倒是大固废板块,最具弹性空间。一来,由于排放标准的不断收严,垃圾焚烧领域的竞争格局日益优化,来收费制度的即将入法也和电价补贴下调的“噩耗”形成对冲;二来,与垃圾分类息息相关的环卫领域,市场空间极具想象力;三来,一直面临“钱荒”麻烦的土壤修复,也因为国家固废政策的驱动,尤其是多地土壤修复专项基金的建立,逐渐有了“本钱”。
   根据国联证券的判断,垃圾分类工作的高速推进将对固废产业链产生积极影响,前端环卫公司将参与分类运营,中端分类运输将带动专项车辆需求,后端干湿处理将释放厨余设备需求以及提升处置企业垃圾发电效率,各端均将逐步受益。
具体释放多少空间?国盛证券给出的答案是:对应产业链中环卫转运、餐厨垃圾处置、垃圾焚烧领域均有望迎来投资机遇,新增设备购置及装置建设空间约1600亿元。还有业内人士指出,在10年内可以达到2000亿~3000亿的产业规模。
   然而,还有一项数据不能忽视:“无废城市”建设试点委员会主任委员杜祥琬介绍,“无废社会”建设的经济效益巨大,到2030年,我国主要“城市矿山”的回收价值可达2.14万亿元,乡村废物的资源化利用产生投资效益3.97万亿元,重点工业固体废物资源化经济效益1.35万亿元。
   不过需要提醒的是,当前垃圾分类固然如火如荼,但它终究是一个长期的任务,推广过程且步履维艰,因此而受益的各个产业链条,短期内爆发的可能性不大,但长期会享受不断释放的红利。而且大固废产业的商业模式、技术工艺等还存在短板,仍在演化之中,蓝海之中的竞争白热化在所难免。

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